В это десятилетие с 2016 по 2025 год произошла глубокая и систематическая трансформация бумажной и картонной промышленности Китая. Географический ландшафт бумажной промышленности в Китае претерпел чрезвычайно глубокие изменения: от постоянного углубления политики защиты окружающей среды до резких изменений в структуре сырья, вызванных политикой «нулевого импорта макулатуры», а также рекомбинации региональных экономик и логистических цепочек поставок.
Систематически просматривая данные ключевых провинций с общим объемом производства более 1 миллиона тонн за последнее десятилетие, мы можем не только четко увидеть тенденцию к усилению роста и ускоренный прорыв общего объема производства бумажной промышленности по всей стране, но также получить представление о промышленной логике и будущих тенденциях, лежащих в основе итеративных региональных рейтингов.
Судя по общей тенденции данных, общий объем производства в 16 провинциях с объемом производства бумаги и картона более 1 миллиона тонн за последние 10 лет демонстрировал колебательную тенденцию к росту и ускоренный прорыв.
В 2016 году в стране было 16 провинций с объемом производства бумаги и картона более 1 миллиона тонн с общим объемом производства 103,7 миллиона тонн, что составляет 95,53% от общего объема производства в стране. В 2017 году этот показатель незначительно увеличился до 105,87 млн тонн, составив 95,12%.
Под влиянием таких факторов, как сокращение мощностей по охране окружающей среды и корректировка промышленной структуры, в 2018 году объем производства в 100-миллионных провинциях временно упал до 100,47 миллиона тонн, но количество провинций увеличилось до 17 (провинция Ляонин впервые преодолела отметку в 100 миллионов тонн, достигнув 10,2 миллиона тонн), а доля по стране выросла до 96,28%.
С 2019 года отрасль вновь вышла на восходящую траекторию. В 2019 году общий объем производства 17 провинций увеличился до 104,12 млн тонн, а в 2020 году увеличился до 108,59 млн тонн.
Вступая в период «14-й пятилетки», скорость высвобождения производственных мощностей значительно ускорилась: в 2021 году общий объём производства в 17 провинциях превысил 116 миллионов тонн; В 2022 году в список вновь вошла провинция Шаньси с объемом производства 1,12 млн тонн, а общий объем производства 18 провинций достиг 120,43 млн тонн; В 2023 и 2024 годах общий объем производства 18 провинций увеличился до 125,97 млн тонн и 132,28 млн тонн соответственно.
К 2025 году, когда провинция Юньнань с объемом производства 10,4 млн тонн преодолеет порог, количество входящих провинций увеличится до 19, а объем производства вырастет до 138,51 млн тонн, что составит 97,99% от общего объема производства бумаги в стране.
За последние 10 лет общий объем производства в ключевых провинциях увеличился более чем на 34 миллиона тонн, и почти 98% мощностей по производству бумаги в стране было высоко сконцентрировано в этих 19 провинциях, что делает тенденцию концентрации производства в выгодных регионах более очевидной.
Четыре ведущие державы имеют прочную основу и траекторию развития рейтингов провинций.
В национальной бумажной промышленности Шаньдун, Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян всегда входили в четверку лидеров, образуя базовую основу бумажной промышленности Китая, но первый эшелон среди этих четырех провинций также имеет острую конкуренцию.
В 2016 году Шаньдун лидировал в стране с 18,5 млн тонн, а за ним следовала Гуандун с 18,4 млн тонн. С 2017 по 2020 год Гуандун достиг показателя 逆袭 и превзошел его, а в 2020 году впервые преодолел отметку в 20 миллионов тонн, достигнув 20,12 миллиона тонн.
Однако, начиная с 2021 года, Шаньдун вновь продемонстрировал сильную промышленную устойчивость, вернув себе лидирующие позиции в стране и достигнув исторического максимума в 22,19 миллиона тонн в 2024 году и сохранив лидерство в 2025 году с 21,9 миллиона тонн.
Позиции третьего и четвертого места также претерпели ключевые замены за последние 10 лет. С 2016 по 2019 год Чжэцзян стабильно занимал третью позицию, а Цзянсу занимал третье место. Поворотный момент произошел в 2020 году, когда добыча в Цзянсу достигла 14,02 млн тонн, превысив 11,49 млн тонн в Чжэцзяне. С тех пор Цзянсу прочно закрепил третью позицию по стране с объемом производства 14,42 млн тонн в 2025 году, а Чжэцзян стабильно остается на четвертой позиции (13,18 млн тонн в 2025 году).
Помимо четверки лидеров, традиционные провинции-производители бумаги, такие как Фуцзянь и Хэнань, сохранили относительно стабильные позиции. Производство в провинции Фуцзянь стабильно увеличивалось с 7,05 млн тонн в 2016 году до 9,39 млн тонн в 2025 году, а производство в провинции Хэнань выросло с 6,10 млн тонн до 6,89 млн тонн.
Гуанси и Хубэй стали сильными соперниками, изменив ландшафт бумажной промышленности в центральных и западных регионах.
Если четыре восточных прибрежных крепости олицетворяют «стабильность», то подъем Гуанси и Хубэя представляет собой величайшее «изменение» на карте бумажной промышленности за последнее десятилетие.
В 2016 году объем производства бумаги и картона в Гуанси составил всего 2,40 миллиона тонн, заняв 11-е место в стране. К 2022 году объем производства в Гуанси резко вырос, увеличившись на 65,88% в годовом исчислении до 5,59 млн тонн, войдя непосредственно в восьмерку крупнейших производителей по стране.
После этого Гуанси продолжил прогресс, достигнув 6,60 млн тонн в 2023 году, 7,88 млн тонн в 2024 году и ошеломляющего роста на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2025 году, достигнув 10,78 млн тонн, поднявшись на 5-е место по стране. Всего за десять лет объем производства в Гуанси увеличился более чем в четыре раза, завершив переход от небольшой региональной провинции к гиганту производства бумаги с десятками миллионов тонн.
Траектория Хубэя аналогична траектории Гуанси. В 2016 году объем производства Хубэя составил всего 21,5 миллиона тонн, заняв 13-е место. Благодаря последовательному вводу в эксплуатацию нескольких крупномасштабных проектов по производству бумаги в регионе, Хубэй достиг 42,7 миллиона тонн в 2020 году, 57 миллионов тонн в 2021 году и ошеломляющего роста на 47,47% в 2025 году, достигнув 101,9 миллиона тонн, сразу после Гуанси и заняв 6-е место в стране.
И Гуанси, и Хубэй вошли в «клуб десятков миллионов тонн» в 2025 году, полностью сломав традиционную модель монополизации восточными прибрежными провинциями на высших позициях. В то же время провинции центральных и западных регионов, такие как Сычуань, Чунцин и Цзянси, сохранили стабильные масштабы производства, сформировав прочную опору для пояса бумажной промышленности в центральном и западном регионах.
Глубокая логика, лежащая в основе этой трансформации: ресурсы, защита окружающей среды и реструктуризация потребления.
Глубокие изменения на карте бумажной промышленности являются результатом совокупного воздействия трех сил: цепочки поставок сырья, политики защиты окружающей среды и рынка переработки.
Во-первых, фундаментальная трансформация произошла на стороне сырья. С введением национальной политики полного запрета на импорт твердых отходов традиционная модель, основанная на использовании импортной макулатуры в качестве основного сырья, перестала быть устойчивой. Спрос на древесную массу и высококачественную бамбуковую целлюлозу резко возрос. Гуанси обладает уникальными высокоурожайными, быстрорастущими продуктивными лесными ресурсами и богатыми ресурсами бамбукового леса. В сочетании с качественными условиями транспортировки импортной древесной щепы в прибрежных портах большое количество ведущих предприятий реализовали проекты «интегрированной лесоцеллюлозно-бумажной промышленности», что позволило ей быстро стать важнейшей сырьевой базой по производству целлюлозы и бумаги в стране.
Во-вторых, была реструктурирована логистика и региональная среда. Хубэй расположен в центральном узле Золотого водного пути реки Янцзы, с обильными водными ресурсами и отличной доступностью воды и земли, эффективно охватывая обширные потребительские рынки Центрального Китая, Восточного Китая и Юго-Западного Китая, что делает его стратегическим местом для расширения национального производства и радиации рынка.
Наконец, политика охраны окружающей среды и модернизация интенсификации промышленности. За последнее десятилетие были ускорены темпы ликвидации устаревших и неэффективных мелких производственных мощностей, а средства и производственные мощности были сконцентрированы в экологически чистом, современном оборудовании и новых крупномасштабных индустриальных парках, что также привело к значительному переносу производственных мощностей в регионы с комплексными ресурсными преимуществами.
В будущем географическое распределение и структура конкуренции в бумажной промышленности Китая вступят в новую более зрелую и интенсивную стадию. Во-первых, концентрация промышленности останется на высоком уровне и будет в дальнейшем оптимизироваться. Ключевые регионы, представленные 19 провинциями с мощностью более 1 миллиона тонн, будут продолжать доминировать в национальных поставках бумаги.
Во-вторых, модель двойных связей «импорт сырья с побережья и развитие ресурсных баз внутри страны» станет все более понятной. Восточные прибрежные провинции, такие как Шаньдун, Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян, продолжат переход к производству специализированной бумаги с высокой добавленной стоимостью и циркулярной экономике, используя свои глубоководные порты, требования к высококачественной упаковке и полную поддержку производственной цепочки.
В то время как новые базы мощностью более 10 миллионов тонн, такие как Гуанси и Хубэй, возьмут на себя основные обязанности по поставкам бумажной продукции и первичной целлюлозы, используя свои собственные ресурсы и преимущества водной логистики.
Вся отрасль будет участвовать в новом раунде высококачественной конкуренции, сосредоточенной на экологичности и низкоуглеродистости, замене бумаги на пластик, оптимизации энергетической структуры и интеллектуальном производстве.
Примечание. Все данные в приведенном выше тексте взяты из годового отчета бумажной промышленности Китая.
