По мере того, как 2025 год подходит к концу, мировая индустрия упаковочной бумаги и картона подвергается беспрецедентному испытанию «суровой зимой». После увольнений и закрытия заводов в ноябре, в декабре одна за другой приходили новые шокирующие новости о реорганизации крупных игроков и сокращении мощностей. Это не простая циклическая корректировка, а стратегический шаг «выживания путем отрезания руки», предпринятый гигантами индустрии упаковочной бумаги от Северной Америки до Европы в ответ на изменения рынка и для оптимизации структуры своих затрат.
Глобальная цепочка поставок упаковочного картона переживает глубокую структурную трансформацию, начиная с окончательного закрытия некоторых бумагоделательных машин компанией PCA, третьего-крупнейшего производителя картона в Северной Америке, до скорейшего сокращения запасов GPI Group и закрытия фабрик, а затем до крупномасштабных переговоров Finling Paperboard и Valmeet по-экономии-переговоров о сокращении затрат и корректировке персонала в Европе. Все эти меры указывают на суровую реальность: дисбаланс между спросом и предложением, растущее ценовое давление и опасения по поводу будущей прибыльности вынуждают лидеров отрасли делать болезненный выбор.
Шторм закрытия заводов и увольнений гигантов: реструктуризация мощностей и сокращение затрат
Недавние многочисленные планы реорганизации четко обозначили текущую реструктуризацию мощностей и дорожную карту «похудения» для мировой индустрии упаковочной бумаги.
Рынок Северной Америки: PCA окончательно отключает бумагоделательные машины с целью оптимизации производительности
Действия Американской упаковочной корпорации (PCA), основного игрока на североамериканском рынке картона, несомненно, являются одним из самых-привлекательных моментов в этой буре. PCA объявила, что окончательно остановит свою бумагоделательную машину №. 2 и связанные с ней мощности по производству крафт-целлюлозы на своем заводе в Валуле в штате Вашингтон.
Ожидается, что этот план реорганизации будет завершен к концу первого квартала 2026 года. Бумагоделательная машина №. 2 не работает с мая 2025 года. На этот раз было подтверждено, что она отключена навсегда. На фабрике останется только одна машина по производству бумаги из переработанного волокна, а именно бумагоделательная машина №. 3, а завод по производству переработанной целлюлозы продолжит работать.
Этот шаг сократит годовую производственную мощность завода в Валуле на 250 000 тонн. Среди них годовая производственная мощность остановленной бумагоделательной машины №. 2 составляет около 140 000 тонн. После завершения реорганизации годовая мощность производства вторичного картона и гофрокартона, выпускаемого бумагоделательной машиной №. 3, сократится до 285 000 тонн. Первоначально предполагалось, что к 2025 году завод будет производить около 400 000 тонн картонной бумаги.
Примечательно, что PCA планирует начать с четвертого квартала 2026 года, чтобы компенсировать сокращение мощностей на заводе в Валуле на 250 000 тонн за счет увеличения мощности других своих заводов, демонстрируя свою цель достичь общей оптимальной схемы размещения мощностей. По этой причине ожидается, что PCA понесет около 205 миллионов долларов США на расходы на реструктуризацию до-налогов и сократит около 200 должностей. Компания PCA является третьим-по величине производителем картона в Северной Америке и имеет 10 заводов и 92 завода по производству гофрокартона. Этот шаг представляет собой значительную оптимизацию портфеля активов.
GPI Packaging Materials: ввод в эксплуатацию новых заводов ускоряет ликвидацию старых производственных мощностей
Другой североамериканский гигант, GPI, также ускоряет темпы корректировки своих мощностей. После успешного ввода в эксплуатацию нового завода по производству переработанного картона в Уэйко, штат Техас, в октябре прошлого года компания GPI решила ускорить меры по частичному сокращению запасов, первоначально запланированные на 2026 год. GPI прогнозирует, что досрочное сокращение производства окажет влияние на 15 миллионов долларов США на результаты четвертого-квартала.
В качестве меры поддержки запуска завода в WACO GPI подтвердила, что закроет завод в Ангус-Эст, Квебек, к началу 2026 года и уволит около 120 сотрудников. Это указывает на то, что вновь вводимые в эксплуатацию высокоэффективные заводы-ускоряют ликвидацию старых и неэффективных производственных мощностей.
Европейский лагерь: Finling Cardboard и значительная экономия средств Valmet
Европейские гиганты бумажной промышленности также не остались в стороне, сосредоточив внимание на экономии затрат и повышении организационной эффективности.
Finling Paperboard завершила переговоры об изменениях, связанных с планом экономии затрат и повышения прибыльности на 200 миллионов евро, который был запущен в июле 2025 года. Переговоры проводились во всех странах/регионах присутствия, в результате чего в общей сложности было сокращено 310 рабочих мест (в Финляндии досрочно завершилось сокращение 150 рабочих мест, а в других странах/регионах - 160).
Переговоры также включают реорганизацию задач и функций с целью повышения эффективности и усиления конкурентоспособности. Finling Cardboard зафиксирует единовременные затраты в размере 14 миллионов евро в четвертом квартале 2025 года, но ожидается, что план (включая преимущества, полученные за счет групповых общих сервисов) позволит сэкономить 30 миллионов евро на расходах ежегодно, начиная с первого квартала 2026 года.
Valmet завершила переговоры по корректировке временных увольнений в своем финском бизнес-подразделении упаковочного и бумажного оборудования, а также в своем глобальном отделе поставок. Целью переговоров является корректировка производственных мощностей и повышение экономической-эффективности. После завершения переговоров Valmet оставила за собой возможность провести временные увольнения, если это необходимо, в первой половине 2026 года. Потенциальные временные увольнения затронут сотрудников бизнес-подразделения упаковочного и бумажного оборудования, а также механических и литейных цехов глобального отдела поставок. Эти переговоры по корректировке, в которых приняли участие более 950 сотрудников в Финляндии, демонстрируют быструю реакцию поставщиков оборудования на изменения на рынке переработки и переработки.
Структурная перестройка мировой бумажной промышленности холодной зимой и возможности китайского рынка
Коллективное «закрытие, слияние и трансформация» мировых гигантов индустрии упаковочной бумаги на этот раз намного превосходит традиционные колебания бизнес-цикла. Напротив, это структурная перестройка, вызванная наложением множества факторов, таких как затраты на энергию, давление на защиту окружающей среды, влияние цифровой экономики и реконструкция глобальной цепочки поставок.
Основная логика: ускоренное устранение дорогостоящих-производственных мощностей.
Действия североамериканских предприятий, таких как PCA и GPI, сосредоточены на оптимизации портфеля активов, поэтапном выводе из эксплуатации устаревших и-затратных производственных мощностей и концентрации на более эффективных и экологически безопасных новых производственных мощностях. Бумагоделательная машина №. 2 на фабрике Валула была окончательно остановлена, и сокращение производственных мощностей на 250 000 тонн в будущем будет компенсировано за счет повышения эффективности других фабрик. Это классическая стратегия «устранить худшее и сохранить лучшее». На фоне усиливающихся колебаний мировых цен на сырьевые товары и сохраняющихся высоких затрат на электроэнергию предельные затраты на устаревшее оборудование и предприятия с высоким-энергоемким- потреблением энергии резко возросли, что привело к потере ими конкурентных преимуществ на рынке и сделало неизбежным их ускоренную ликвидацию.
2. Снижение затрат и повышение эффективности в Европе: ответ на высокие цены на энергоносители и сокращение рынка
Меры, принимаемые Finling Cardboard и Valmet в Европе, в большей степени ориентированы на снижение затрат, повышение эффективности и оптимизацию организационной структуры. Европейская бумажная промышленность сталкивается с более серьезным энергетическим кризисом и более строгими правилами защиты окружающей среды, чем в Северной Америке, что привело к высоким эксплуатационным расходам. Запуск Finlin Paperboard плана-экономии средств на сумму 200 миллионов евро и его цель по достижению стабильной годовой экономии в размере 30 миллионов евро за счет увольнений и функциональной реструктуризации демонстрируют, что европейские предприятия повышают свою общую прибыльность и устойчивость к рискам за счет хирургической оптимизации. Корректировка Valmet как поставщика оборудования отражает ожидания замедления объемов заказов и инвестиций на рынке перерабатывающего оборудования, и компания заранее внесла коррективы в мощности.
3. Глубокие последствия для китайского рынка
Для китайской промышленности упаковочной бумаги и картона изменения, внесенные мировыми гигантами, посылают четкий сигнал: концентрация отрасли будет и дальше расти, а в будущем будут доминировать высоко-эффективные, низко-затратные и экологически чистые производственные мощности.
В связи с сокращением глобальных производственных мощностей международный рынок макулатуры и другого сырья может испытывать краткосрочные-колебания. Между тем, после того как некоторые транснациональные гиганты завершили внутреннюю оптимизацию, их более экономичная-конкурентоспособная продукция может оказать новое давление на китайский экспортный рынок.
Китайские предприятия должны воспользоваться этой возможностью для структурной перестройки, ускорить цифровую и интеллектуальную модернизацию и полностью отказаться от отсталых производственных мощностей, которые отличаются высоким потреблением энергии и загрязнением окружающей среды. Кроме того, поскольку глобальный спрос на экологически чистую и устойчивую упаковку растет, ожидается, что инновации Китая в таких областях, как использование переработанных волокон, легкая упаковка и новые экологически чистые-материалы, обеспечат более выгодную позицию в глобальной цепочке поставок.
В конечном счете, эта «зима» в мировой бумажной промышленности не является концом, а закладывает основу для нового витка консолидации отрасли и высококачественного-развития. Кто быстрее и основательнее сможет провести оптимизацию структуры затрат и технологическую модернизацию, тот сможет перехватить инициативу в новой конкурентной среде мировой бумажной отрасли.
